الشرطي شون آرتشر يطارد كاستور تروي قائد عصابة خطير يصاب إصابة قوية تتسبب في غيبوبته، بعدها علم الإف بي آي أن زعيم العصابة قد زرع قنبلة في المدينة، فيقرر الإف بي آي بطريقة طبية خلع وجه زعيم العصابة وزرعه في عميل الإف بي آي، والعكس ، لكي يدخل العميل السجن ويحاول أن يعرف عن القنبلة.
