تدور أحداث الفيلم الكارتوني فى عام 1910 فى باريس ، عن حشرة صغيرة تتحول بفعل مسحوق كيميائي الى وحش، ولكن هذا الوحش يكون مسالم غير مؤذي يعيش فى حديقة يحب الجمال والموسيقى، ولكن الناس تخاف منه ويقرر بعض المحققين مطاردته والتخلص منه، تساعده صديقته الشابة الجميلة على النجاة.
