في ثلاثينيات القرن الماضي؛ حيث كانت نيويورك مرتعًا للفساد، يعمل (مايكل سوليفان) قاتل مأجور لدى قطب الجريمة ورجل العصابات الشهير (جون روني)، وحينما يصبح ابن مايكل مهددًا من قبل (روني) يقرر (مايكل) التخلص من (جون) ويصحب ابنه خلال هذا الفترة ليشاهد ماذا يعمل والده.
