يقع القاتل المأجور فرانك كيتشن في مرمي النيران بين مجموعة من أفراد العصابات، وينتهي به المطاف بين يدي طبيبة محتالة تقوم بتحويله إلى امرأة، واﻵن تحاول بعد هذه العملية الجراحية أن تنال انتقامها ممن تسببوا في أذاها حينما كانت رجلًا بمساعدة ممرضة تدعى جوني.
