لا يزال (مايك لاوري) و(ماركوس بارنيت) يعملان معًا كفريق في مباحث (ميامي) لمكافحة المخدرات. لكن مايك يخفي عن ماركوس أنه يواعد شقيقته (سيد) التي تعمل سرًا لصالح مكتب مكافحة المخدرات في (نيويورك)، وكان سر ماركوس أنه طلب نقله ليستطيع تمضية وقت أكبر مع عائلته وأقل مع مايك، ولكنهما يتحدان من جديد عندما يتم تكليفهما من قبل رئيسهما (الكابتن هاورد) لمهمة؛ وهي وقف تدفق كميات ضخمة من حبوب الهلوسة في المدينة.
