عندما تكون أمك ملاكًا في حين أن أباك هو الشيطان ذاته، فإن الأمور غالبًا ما تصبح محيّرة للغاية. يفكر الشيطان فى التقاعد، إلا أنه يحتار في اختيار خليفته، فهناك الابن الطموح (أدريان)، وقوى البنية (كاسيوس)، والصغير (نيكى)؛ الذى يقع دومًا فى المشاكل. يتراجع الشيطان عن قراره بالتقاعد ، وهو ما يثير غضب أدريان وكاسيوس . يهربان من الجحيم ويهبطان على الأرض ليحولاه إلى جحيم حقيقي، ويكون على نيكي أن يتصدى لهما
