تغذى التنين الأسود الشرير على المشاعر السلبية للبشر ، وأسقط الطاعون على العالم البشري ، وأرسل شيطان الشجرة ، بو كوي ، للقبض على عدوه اللدود ، لي شين يوان. أثناء الاغتيال ، تأثرت بو كوي من لطف وصلاح لي شين يوان وفقدت عزمها. في النهاية ، تمكن التنين الشرير من امتصاص قوة كافية وذهب إلى العالم البشري لقتل عدوه اللدود ، لي شين يوان
