يتحدث هذا الفيلم عن قصتين الأولى قصة الضفدع المستهتر تود الذي تراكمت عليه الديون وضاع منه ارثه العريق (قصره) لمجموعة من العِرَس، ويحاول اصدقائه عبثاً إصلاحه وانقاظه من سجنه.
أما الثاني فهي قصة اكابود القادم الجديد لقرية صغيرة ليعمل كمدرس يمتاز اكابود بأنه نهم كثير الأكل كما أنه يخاف كثيراً من الأساطير والأشباح. بعد استقراره في القرية والعمل فيها يتعرف إلى كاترينا ابنة العمدة التي اعجب بها كل من في القرية وأولهم الشاب بونغ العنيد. في حفلة سنوية اقامها العمدة يسمع اكابود عن قصة الشبح الفاقد رأسه، وفي طريقه للعودة يرى هذا الشبح ويعاركه.
